一、國內80%的企業在客戶管理中遇到的問題
1、在很多企業中，各客戶信息都是保存在不同的業務員手中，沒有進行集中化管理，領導難以全面掌握客戶的詳情信息，并且隨著業務員離職，客戶信息容易隨之流失，造成企業經濟損失。
2、一般各業務員的客戶信息都是相對保密的，在傳統辦公模式下，很難平衡客戶信息保密和客戶信息集中管理之間的矛盾。
3、在很多企業中，領導對客戶的分配都是通過口頭轉達或者發消息的方式通知的，沒有進行規范化的登記，時間久了想要查看分配情況都沒得來源依據。
4、在很多企業中沒有形成規范化、完整化的客戶方聯系人信息管理，相關聯系人信息都只有業務員才知道，不便于集中進行客戶后期維護。
5、領導不能及時全面的了解各業務員與客戶的聯系頻繁程度，以及聯系內容、結果。
6、沒有形成規范的客戶禮品關懷信息，不方便進行客戶維護費的管理，也不能為客戶維護方式的優化提供參考依據。
7、傳統辦公模式下，與客戶簽訂的合同都是通過紙質版的形式進行保存的，領導想要隨時查看合同信息很不方便，必須經手相關的合同管理人員。
8、領導不能及時全面的掌握企業所有合同的收款計劃，不能夠對收款情況進行監管。
9、很多企業的發票都是以紙質發票的形式保存在財務部的，紙質發票在整理和保存的過程中容易出現丟失等情況，并且在查找的時候還要一張一張的翻半天，效率十分低。
二、系統中客戶管理的管控點及作用
1、系統提供客戶信息管理功能，各業務員可以將自己手中的客戶信息錄入到系統中，并且可以根據業務情況選擇該客戶是否共享給其他人員，以此形成完整的客戶信息庫，避免因員工的離職導致客戶的流失。
2、在客戶信息列表和我的客戶中，只能看到自己負責的或者是共享給自己的客戶，很好的保證了各業務員之間客戶信息的保密性，領導可以在下屬客戶報表中查看所有下屬的客戶信息，又保證了領導的集中監管地位。
3、系統提供規范化的客戶分配登記表，所有分配情況都可以在此進行記錄，方便之后隨時查詢。
4、系統中還能對客戶方聯系人的信息進行管理，由各業務員對其詳情信息進行記錄，將平時接觸過程中只曉得信息填入系統中，將隱性知識轉化為文字記錄，便于企業文化的沉淀，也方便后續精準性的客戶關系維護。
5、在系統中，可以將每次跟客戶的聯系情況進行記錄，包含聯系的內容和成交可能性等等，方便領導監管業務員是否認真工作，還是對客戶成交情況進行動態化監管的重要方式。
6、對于每次給客戶的禮品關懷情況，都可以在系統中進行登記管理，從而為后續客戶維護計劃的升級提供依據。
7、在系統中，可以將簽訂的客戶合同登記到系統中來，對合同重要信息進行提取記錄，方便領導快速查看和清楚合同的主要內容，還可以將紙質合同拍照后上傳到系統中來，保證了合同內容的全面性，也避免了紙質合同整理查找難的問題。
8、還可以對各合同的收款計劃進行登記和查詢，方便領導及時掌握收款情況，也方便員工合理安排收款工作。
9、系統能對紙質發票和電子發票進行集中化登記管理，還可以將紙質發票拍照或者掃描后上傳到附件中，很好的保證了發票的真實性，也能夠方便領導和財務部門等隨時查看。
三、系統中的客戶管理單據及列表
在泛普企業管理系統中，通過客戶信息、我的客戶、客戶分配、客戶聯系人、聯系記錄、禮品關懷、合同信息、收款計劃、發票信息、下屬客戶單據和列表來實現全方位的客戶管理。下面是對應單據、列表的行業樣張展示：
1、客戶信息
2、我的客戶
3、客戶分配
4、客戶聯系人
5、聯系記錄
6、禮品關懷
7、合同信息
8、收款計劃
9、發票信息
10、下屬客戶
成都公司：成都市成華區建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區紅旗河溝華創商務大廈18樓
