一、國內80%的企業在客戶管理中遇到的問題
1、在很多企業中,各客戶信息都是保存在不同的業務員手中,沒有進行集中化管理,領導難以全面掌握客戶的詳情信息,并且隨著業務員離職,客戶信息容易隨之流失,造成企業經濟損失。
2、一般各業務員的客戶信息都是相對保密的,在傳統辦公模式下,很難平衡客戶信息保密和客戶信息集中管理之間的矛盾。
3、在很多企業中,領導對客戶的分配都是通過口頭轉達或者發消息的方式通知的,沒有進行規范化的登記,時間久了想要查看分配情況都沒得來源依據。
4、在很多企業中沒有形成規范化、完整化的客戶方聯系人信息管理,相關聯系人信息都只有業務員才知道,不便于集中進行客戶后期維護。
5、領導不能及時全面的了解各業務員與客戶的聯系頻繁程度,以及聯系內容、結果。
6、沒有形成規范的客戶禮品關懷信息,不方便進行客戶維護費的管理,也不能為客戶維護方式的優化提供參考依據。
7、傳統辦公模式下,與客戶簽訂的合同都是通過紙質版的形式進行保存的,領導想要隨時查看合同信息很不方便,必須經手相關的合同管理人員。
8、領導不能及時全面的掌握企業所有合同的收款計劃,不能夠對收款情況進行監管。
9、很多企業的發票都是以紙質發票的形式保存在財務部的,紙質發票在整理和保存的過程中容易出現丟失等情況,并且在查找的時候還要一張一張的翻半天,效率十分低。

二、系統中客戶管理的管控點及作用
1、系統提供客戶信息管理功能,各業務員可以將自己手中的客戶信息錄入到系統中,并且可以根據業務情況選擇該客戶是否共享給其他人員,以此形成完整的客戶信息庫,避免因員工的離職導致客戶的流失。
2、在客戶信息列表和我的客戶中,只能看到自己負責的或者是共享給自己的客戶,很好的保證了各業務員之間客戶信息的保密性,領導可以在下屬客戶報表中查看所有下屬的客戶信息,又保證了領導的集中監管地位。
3、系統提供規范化的客戶分配登記表,所有分配情況都可以在此進行記錄,方便之后隨時查詢。
4、系統中還能對客戶方聯系人的信息進行管理,由各業務員對其詳情信息進行記錄,將平時接觸過程中只曉得信息填入系統中,將隱性知識轉化為文字記錄,便于企業文化的沉淀,也方便后續精準性的客戶關系維護。
5、在系統中,可以將每次跟客戶的聯系情況進行記錄,包含聯系的內容和成交可能性等等,方便領導監管業務員是否認真工作,還是對客戶成交情況進行動態化監管的重要方式。
6、對于每次給客戶的禮品關懷情況,都可以在系統中進行登記管理,從而為后續客戶維護計劃的升級提供依據。
7、在系統中,可以將簽訂的客戶合同登記到系統中來,對合同重要信息進行提取記錄,方便領導快速查看和清楚合同的主要內容,還可以將紙質合同拍照后上傳到系統中來,保證了合同內容的全面性,也避免了紙質合同整理查找難的問題。
8、還可以對各合同的收款計劃進行登記和查詢,方便領導及時掌握收款情況,也方便員工合理安排收款工作。
9、系統能對紙質發票和電子發票進行集中化登記管理,還可以將紙質發票拍照或者掃描后上傳到附件中,很好的保證了發票的真實性,也能夠方便領導和財務部門等隨時查看。
三、系統中的客戶管理單據及列表
在泛普企業管理系統中,通過客戶信息、我的客戶、客戶分配、客戶聯系人、聯系記錄、禮品關懷、合同信息、收款計劃、發票信息、下屬客戶單據和列表來實現全方位的客戶管理。下面是對應單據、列表的行業樣張展示:
1、客戶信息
2、我的客戶
3、客戶分配
4、客戶聯系人
5、聯系記錄
6、禮品關懷
7、合同信息
8、收款計劃
9、發票信息
10、下屬客戶
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